การลงทุน เช่นเดียวกับ วอร์เรน บัฟเฟต สาม หยิบหุ้น เพิ่มเป็น

การลงทุนเช่นเดียวกับวอร์เรนบัฟเฟต: สามหยิบหุ้นเพิ่มเป็น จอห์นรีสเป็นซีอีโอของ Validea และ Validea ทุนและผู้จัดการพอร์ตสำหรับธนาคารแห่งชาติกองทุนฉันทามติ นักลงทุนทั่วโลกมีสัญญาการจัดจำหน่ายที่มี Validea. ca บริการพรีเมี่ยมหน้าจอหุ้นแคนาดา ลองมัน . นักลงทุนมากขึ้นมีการพยายามที่จะแงะทางของพวกเขาเข้ามาในหัวของ Warren Buffett ที่จะเรียนรู้ว่าวิธีการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ได้รับการประสบความสำเร็จ เพื่อให้แน่ใจว่าที่ "ออราเคิลโอมาฮา" ได้พูดมากมายเกี่ยวกับวิธีการทั่วไปของเขา - ซื้อหุ้นของ บริษัท ที่มีคุณภาพด้วยการจัดการที่ดีในราคาที่ดีและถือพวกเขาในระยะยาว แต่เขาไม่เคยเปิดเผยรายละเอียด ในกรณีที่ไม่มีประตูวิเศษยุทธศาสตร์ได้รับการหันไปใช้เทคโนโลยีที่จะแตกรหัสบัฟเฟต กองทุนป้องกันความเสี่ยง AQR ได้รับการพัฒนาสูตรที่พยายามที่จะทำซ้ำทั้งนายบัฟเฟตวิธีการเลือกหุ้นและกลยุทธ์การจัดการผลงานของเขา อื่น ๆ ได้พยายามที่จะหาจำนวน "เปรียบในการแข่งขันที่มีความทนทาน" แนวคิดว่านายบัฟเฟตมักจะใช้เมื่ออธิบายธุรกิจที่แข็งแกร่ง การแสวงหาที่จะสร้าง "บัฟเฟตบอท" เป็นที่น่าสนใจมากกับฉัน - เพราะมันเป็นเพียงสิ่งที่ผมทำมานานกว่าทศวรรษที่ผ่านมา ต้องการทำเช่นนั้นผมใช้หนังสือแมรี่บัฟเฟต Buffettology นางสาวบัฟเฟต - ลูกสาวกฎหมายในอดีตของออราเคิล - ทำงานอย่างใกล้ชิดกับนายบัฟเฟตและเธอออกมาวางวิธีการขั้นตอนโดยขั้นตอนที่เธอบอกว่านายบัฟเฟตใช้ในการวิเคราะห์หุ้น รูปแบบการลงทุนที่คอมพิวเตอร์ของฉันจะมองหา บริษัท ที่มีผลการติดตามนานกว่าหนึ่งทศวรรษของการเพิ่มรายได้ประจำปีต่อหุ้นหนี้ต่ำผลตอบแทนเ​​ฉลี่ย 10 ปีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 และมีผลตอบแทน 10 ปีในกำไรสะสม (ผู้ที่ไม่ได้ จ่ายเป็นเงินปันผล) อย่างน้อยร้อยละ 12 เหนือสิ่งอื่นใด ผลงานรูปแบบบัฟเฟเลือก บริษัท ที่ตรงตามเกณฑ์การประเมินมูลค่าทางการเงินและการระบุไว้ข้างต้นเป็นประจำทุกเดือน กลยุทธ์ที่เป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 83.1 (ร้อยละ 16.6 ต่อปี) ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี 2010 ก่อตั้งขึ้นเมื่อเทียบกับเพียงร้อยละ 28.1 (ร้อยละ 6.5 ต่อปี) ขึ้นเครื่องหมาย SP / TSX คอมโพสิต (และที่ไม่มีเงินปันผล) ผลงานของบัฟเฟตของฉันสหรัฐยังเป็นไปข้างหน้าของ SP 500 นับตั้งแต่ช่วงปลายปี 2003 ที่เริ่มก่อตั้ง ฉันไม่ได้ไร้เดียงสาพอที่จะคิดว่าฉันได้จับสมบูรณ์กระบวนการคิดนายบัฟเฟตในรุ่นนี้ - เขาก็ใช้ปัจจัยอื่น ๆ ที่เข้าสู่การพิจารณาเมื่อเลือกหุ้น แต่ฉันคิดว่ามันมักจะเป็นไฮไลท์ของการที่แข็งแกร่งประเภทธุรกิจที่มีต่อการพิสูจน์แล้วซึ่งนายบัฟเฟต gravitates ในความเป็นจริงการทำงานของนางสาวบัฟเฟตทำให้มันชัดเจนกับผมหลายปีที่ผ่านมาสิ่งที่นักวิจัยในขณะนี้ดูเหมือนจะตระหนักว่าในขณะที่เขารักต่อรองนายบัฟเฟตเป็นครั้งแรกและสำคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการหาธุรกิจที่โดดเด่น หาก บริษัท มีการสร้างความแข็งแกร่งให้สอดคล้องรายได้และผลตอบแทนที่มีคุณภาพภายในหุ้นของ บริษัท มีแนวโน้มที่จะจ่ายออกอย่างดีมากกว่าลากยาวแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้สิ่งสกปรกราคาถูกตามมาตรฐานค่าแบบดั้งเดิม ธุรกิจซึ่งปัจจุบันจัดแสดงมาตรฐานบัฟเฟเหมือน? ที่นี่สามคือ: PetSmart: นี่ทำมันทั้งหมดจัดหาสัตว์เลี้ยง / บริการของร้านค้ากำไรต่อหุ้นได้ลดลงเพียงครั้งเดียวในรอบ 10 ปี นอกจากนี้ยังมีรายได้เพียงพอที่จะชำระหนี้ในน้อยกว่าหนึ่งปีถ้าเป็นความจำเป็นและ 22.5 ต่อร้อยละ 10 ปี ROE MTY อาหารกลุ่ม: เจ้าของห่วงโซ่อาหารนี้ให้บริการที่รวดเร็วได้ยกเป็นกำไรต่อหุ้นทุกปีของทศวรรษที่ผ่านมามีเพียง $ 4 ล้านบาทหนี้เมื่อเทียบกับ $ 16 ล้านบาทผลประกอบการประจำปีและมี 32.7 ต่อร้อยผลตอบแทน 10 ปี เมืองหลวง Middleby คอร์ป: ผู้จัดจำหน่ายนี้ครัวเชิงพาณิชย์ได้ปรับกำไรต่อหุ้น แต่ในหนึ่งปีของทศวรรษที่ผ่านมามี 23.6 ต่อร้อยละ ROE 10 ปีและมีผลตอบแทน 10 ปีในการสะสมอัตรากำไรร้อยละ 17.8 การเปิดเผยข้อมูล: ผู้เขียนเป็นเวลานาน Middleby และ PetSmart ผู้เขียนมีความยาว MIDD และ PETM